Aquarian Holdings близо до сделка за 4 милиарда долара за придобиване на частния американски застраховател Brighthouse 

Подкрепената от Mubadala Capital Aquarian Holdings е в напреднали договаряния за придобиване на частен американски животозастраховател Brighthouse Financial в договорка за 4 милиарда $, която може да бъде оповестена незабавно този уикенд, съгласно трима души, осведомени по въпроса.

Aquarian ще заплати до 70 $ на акция, 40 % награда към цената на акциите на Brighthouse през януари, когато Financial Times заяви за началото на процеса на продажба. Акциите на Brighthouse затвориха в четвъртък на $45,69.

Въпреки че договарянията са достигнали напреднал стадий след месеци на договаряния, източниците предизвестиха, че не е реализирано цялостно съглашение и договарянията в последна сметка могат да се провалят.

Aquarian е основан в Ню Йорк управител на активи, ръководен от Руди Сахай, някогашен изпълнителен шеф на Guggenheim Partners, и един от пионерите в свързването на застрахователни активи с частни вложения като секюритизиран дълг, заеми и парцели с ливъридж.

Търгът на Brighthouse също сподели интерес от няколко групи с частен капитал, в това число Apollo, TPG, Sixth Street и Carlyle, само че някои евентуални претенденти се отхвърлиха по време на процеса на надлежна инспекция или не пожелаха да платят премиална цена.

Съветниците на Brighthouse, в това число Goldman Sachs, прекараха седмици в инспекция на финансовата мощност на Aquarian, откакто мениджърът на активи предложи доста по-висока цена на договорката от това, което противниците бяха подготвени да наддават.

Mubadala Capital, частната финансова група със седалище в Абу Даби, ще управлява финансовото финансиране за договорката, до момента в който консорциум от банки също ще уреди дългов пакет от над $1 милиарда, споделиха източниците.

Mubadala Capital е миноритарен вложител в Aquarian, откакто предходната година посвети $1,5 милиарда на капиталовата група, фокусирана върху застраховането.

Brighthouse изпитваше компликации като самостоятелна компания, откогато беше отделена от MetLife през 2017 г. Фокусът на групата върху променливи анюитети, комплициран артикул, който е безценен за хеджиране и носи високи финансови разноски, натежа върху резултатите й през последните години и докара до тримесечни загуби заради огромни счетоводни съмнения.

Въпреки това, Brighthouse има портфолио от $120 милиарда активи че Водолеят се чака да преразпредели по-сериозно частни заеми и други различни вложения.

Сделката ще сложи Aquarian измежду най-големите частни животозастрахователни групи в света, обезпечени с капитал. С активи за към 25 милиарда $, придобиването на Brighthouse ще усили портфолиото му с към четири пъти.

Brighthouse, Aquarian и Mubadala Capital отхвърлиха коментар.